[公告]10陕煤化MTN1(Z1080174)募集说明书

工夫:2010年2月5日 15:02:01奇纳河金融网

陕西煤业化学工业集团股份有限公司

201年优先期中期票据消耗阐明

发行人: 陕西煤业化学工业集团股份有限公司

归还经登记借出的东西总款项: 45亿元

现期发行款项: 25亿元

发行学期: 五年期

打包票健康影响: 无打包票

信誉评级机构: 兼备商业信誉评价股份有限公司

信誉评级: 学科信誉等级AA

现期中期票据信誉等级AA

主寄售商和簿记人:兴业将存入银行将存入银行股份股份有限公司

协同主寄售商:华夏将存入银行股份股份有限公司

2010年2月

声 明

包围者贿赂现期中期票据,咱们适宜慎里德招股阐明书和内侧稍许地

教训启示提出,孤独使充满法官。

我公司在奇纳河将存入同业往来义卖市场买卖中发行了现行中期票据。
记载,记载不象征力量协会符合
多少评价,都不的暗示对流行的中期使充满风险做出普通的判别。投
资者贿赂本公司现期中期票据咱们适宜慎里德招股阐明书和内侧稍许地
教训启示提出,教训启示的现实性、正确和极盛时性
孤独辨析,判别孤独使充满的价钱,本身承当
使充满风险。

董事会已赞同本招股阐明书。,全部董事都确保他们都不存在
在虚伪记载中、给错误的劝告性正式的或伟大人物放弃,它的现实性、正确、
诚信承当个人和协同的法律责任。

本公司符合人和掌管会计人员工作的符合人、会计人员机构符合人保险业者
c.招股阐明书中所述财务教训的现实性、精确、极盛时。

凡经过预订、受让等合法平均使发出并取得本公司发行的中期
票据,均当做自愿的赞成本募集阐明书对各项权利工作的商定。

本公司接受报价原因金科玉律的规则和本募集阐明书的商定履
行工作,赞成包围者监视。

目 录
释义 ……………………………………………………………………………………………………………….4
优先章 风险点明 ………………………………………………………………………………………….6
一、与现期中期票据互相牵连的使充满风险…………………………………………………………..6
二、 与发行人经纪互相牵连的风险……………………………………………………………………6
居第二位的章 发行条目 ……………………………………………………………………………………….. 11
一、次要发行条目…………………………………………………………………………………….. 11
二、发行安置……………………………………………………………………………………………. 12
第三章 募集资产的行动 …………………………………………………………………………….. 14
一、募集资产次要行动……………………………………………………………………………… 14
二、公司向这次募集资产行动的接受报价…………………………………………………….. 14
四的章 发行人基本健康影响 …………………………………………………………………………….. 15
一、发行人概略………………………………………………………………………………………… 15
二、发行人开展…………………………………………………………………………………. 15
三、重大利益同伴、实践把持人及股权质押及停止争议健康影响阐明…………………….. 17
四、孤独性经纪健康影响…………………………………………………………………………………. 17
五、要紧权利使充满健康影响及次要上司公司引见……………………………………………… 18
六、发行人团体机构………………………………………………………………………………….23
七、公司管理机构……………………………………………………………………………………..25
八、发行人高级管理人员简介……………………………………………………………………33
九、发行人主营事情健康影响辨析……………………………………………………………………37
十、发行人次要在建及建议设课题…………………………………………………………….43
十一、发行人十一五开展战略计划…………………………………………………………….49
十二、发行人外景神召影响及竞赛优势……………………………………………………..50
第五章 发行人次要财务影响 ………………………………………………………………………65
一、历史财务数据……………………………………………………………………………………..65
二、次要财务数据及目的辨析……………………………………………………………………74
三、有息受恩惠健康影响……………………………………………………………………………………..88
四、发行人关系买卖健康影响…………………………………………………………………………..89
五、发行人或有事项………………………………………………………………………………….92
六、发行人停止投机运作健康影响……………………………………………………………………94
七、公司资产抵押单据、质押、停止被限度局限将处理掉事项……………………………………….94
八、停止必要阐明的事项…………………………………………………………………………..95
六度音程章 发行人商业信誉影响 ……………………………………………………………………………..98
一、信誉评级健康影响……………………………………………………………………………………..98
二、发行人及分店商业信誉健康影响…………………………………………………………

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